大爆发!订单猛增 企业急招人!有公司交付量飙升3倍!这个行业迎重大利好→

12月11日,中国汽车工业协会发布的数据显示,11月份我国汽车产销量均创下年内新高,其中新能源汽车市场表现尤为突出,销量呈现大幅度增长。

受新能源汽车市场爆发的影响,下半年,锂电池设备的需求也呈现出了快速增长的态势,相关生产企业不断招募工人,扩大产能。

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锂电设备生产企业招工人扩产能

市场需求旺盛

在深圳一家锂电设备生产企业,生产负责人吴丽玲告诉记者,疫情好转后,企业今年的订单出现了猛增。为了保证如期交付,她所在的企业又招聘了不少工人,来扩大产能。

深圳科瑞技术股份有限公司新能源交付负责人吴丽玲:今年锂电池生产招了200多个工人,因为我们的产能扩增了一倍,为了要完成这些任务,工人们都在加班加点赶工。

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在广东惠州的另外一家锂电设备生产企业,记者同样看到一片忙碌的景象。据了解,今年有不少订单都是临时加单,客户期望的交付周期明显缩短,品质要求也更高了。

惠州赢合科技有限公司制造总监袁应强:我们现在装配的是大型涂布机,因为现在客户的交期要求特别高、特别紧,以前是120天交付给客户,现在是90天,相对于去年同期,今年交付量是去年的三倍。

进入下半年,国内新能源汽车市场增长复苏叠加海外新能源汽车市场爆发利好,新能源车企产能利用率迅速攀升,带动锂电池需求也开始大幅增长。

国内锂电池龙头企业如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能,今年在生产基地的投资力度以及产能建设规模等方面均创下新高。10月26日,锂电设备提供商赢合科技公告显示,宁德时代已通过邮件形式向公司发送订单中标通知,合同涉及总金额为14.4亿元。

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深圳市赢合科技股份有限公司总裁许毅:相对于去年来讲,今年的订单增长量在45%到50%,比较大。客户的趋势明显集中化,目前前十大客户的需求量已经占了订单的90%以上。我们发现在这个产业链上,无论是车企、锂电池,还是设备厂商,最终都会向龙头企业集中。

根据中国汽车工业协会的统计,今年11月,我国新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20万辆,环比增长17.5%和24.1%,同比增长75.1%和104.9%。实际上,早在今年7月,我国新能源汽车市场就迎来了今年的首次正增长。受此正向的影响,7月国内动力电池装机同比也实现今年来的首次转正。

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另据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据,2020年9月我国动力电池装车量6.6GWh,同比上升66.4%;10月我国动力电池装车量5.96GWh,同比上升44.0%。

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锂电设备迭代速度加快

技术门槛抬高

随着新能源汽车从政策驱动转入消费需求驱动,竞争格局也日益激烈,这就要求锂电池设备生产企业能够快速响应市场需求。在今年,锂电设备企业纷纷加大研发力度,研发出更高效和智能的生产线,产品迭代的速度也比以往明显加快。

在广东惠州的一家锂电设备生产企业里,研发人员正在对一款用于锂电池电芯生产的涂布机进行优化。

研发人员告诉记者,和往年相比,今年客户对锂电池设备研发需求更迫切,要求也更高,不仅设备开发的周期要明显缩短,设备效率和精度都要有明显提升。

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据了解,在新能源汽车产业快速发展的背景下,市场份额也逐渐向各产业链上的头部企业集中。

锂电池作为核心零部件,其市场竞争格局正在加速落到高性能、高品质、高性价比的较量上,这就要求锂电设备企业快速跟上市场需求,加快产品迭代,提供更高效的智能制造设备,从而达到降本增效的目的。

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不过, 对于锂电设备企业来说,尽管市场前景广阔,但市场对技术、资本、人才、供应链管理、降本增效等各个层面的要求也更高,锂电设备企业面临的挑战也比以往更大。

从市场集中度来看,据中国汽车动力电池产业创新联盟的最新数据显示,2020年10月,我国新能源汽车市场共计38家动力电池企业实现装车配套,较9月份减少13家。

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广东利元亨智能装备股份有限公司研发负责人杜义贤:现在的竞争格局是整个产业链上的竞争越来越激烈,而且表现出向头部企业聚集的态势。这就逼着设备企业,要具有规模交付的能力、强大的研发能力、较好的成本管控能力。

据了解,我国锂电设备行业虽起步较晚,但受益于新能源汽车的迅速发展,行业成长速度较快。据高工产研锂电研究所统计,2016-2018年中国锂电生产设备产值分别为120亿元、150亿元、186亿元。预计2020锂电池设备市场规模达243亿元。

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近期,国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。政策落地,国内市场未来成长确定性增强。

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锂电设备行业景气度持续提升

关注龙头企业

近期,锂电设备相关上市公司发布了2020年三季报,具备一定竞争力的公司基本都实现稳健增长。投资者应该如何把握锂电设备行业发展带来的投资机会呢?

数据显示, 在A股市场上的5家锂电设备概念股中,2020年前三季度有4家业绩上涨,1家下降。其中,赢合科技2020年前三季度净利润2.8亿元,同比增长17.39%;科瑞技术2020年前三季度净利润2.43亿元,同比增长15.05%;先导智能2020年前三季度净利润6.4亿元,同比增长0.66%。

从年初至12月11日收盘,锂电设备指数上涨42.75%,同期上证综指上涨9.74%,锂电设备指数跑赢上证综指33.01个百分点。

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业内人士认为,中国在锂电池及锂电池制造领域的应用已经走在世界前列。受益于各国碳中和政策的推动,新能源汽车无论供给还是需求均呈现出加速渗透的趋势。目前虽然板块的估值较高,但行业加速渗透的确定性仍然较高。

从行业角度来看,锂电池制造及锂电设备领域均体现出强者恒强的格局,龙头公司能够胜出的确定性也更高。从投资角度讲,专家建议投资者多关注具有研发能力和领先客户的龙头公司。