Infosys评级:买 - 由thopany显示出现

Infosys报告了一个恒星季度,关于收入和保证金表现的重大差。我们还注意到实心TCV,Mega-opps,物质衰退和恢复指导。Infosys正在获得本地化的好处,涌现数字能力,制度化大型交易流程和建筑肌肉,其中包括BPO等。

我们对Infosys的增长领导层的看法不变。我们将2012年021-23E EPS筹集了7-8%,并将我们的公平值提高到950卢比,为20倍的股票(〜18倍)为6月2022E收益。买留下来。