独家:消息来源-哈德逊湾的私有化交易不足

杰西卡·迪那波利(Jessica DiNapoli)和格雷格·鲁梅里奥蒂(Greg Roumeliotis)

知情人士周五称,萨克斯第五大道的所有者哈德逊湾公司(TO:HBC)未能获得足够的股东支持,以19亿加元(合14亿美元)的价格将这家百货商店经营者私有化。 。

消息人士称,在执行主席理查德·贝克(Richard Baker)领导下的哈德逊湾投资者买断财团在12月17日的特别会议之前的星期五早晨截止日期之前还没有赢得其他公司股东的足够票数。

消息人士警告说,在股东特别大会召开之前,允许股东改变主意。

安大略证券委员会(OSC)监管机构周五表示,哈德逊湾已同意推迟12月17日的会议。现在尚不清楚何时举行。

OSC还命令Hudson's Bay修改其在11月14日向其股东披露的与贝克达成的交易的方式,从而使贝克遭受了又一次挫折。

哈德逊湾和贝克财团的代表未回应置评请求。

贝克辩称,在在线购物日益普及的情况下,哈德逊湾将成为一家更好的私人公司,以应对实体零售业的挑战,从而免受股市投资者的需求和关注。

虽然贝克的出价将使哈德逊湾的股东在出价宣布之前向其股东的股票溢价62%,但它对公司的估值仅为其2015年市值的三分之一。这引起了哈德逊湾投资者的反对,包括加拿大私人股本公司Catalyst Capital Group Inc和对冲基金Ortelius Advisors LP。

收购财团对公司拥有57%的投票控制权,但是与贝克财团无关的大多数股东必须批准要约才能完成交易。

Catalyst持有该零售商约17.5%的股份,以每股11.00加元的价格收购了Hudson's Bay,该公司的特别董事会委员会拒绝了该提议,因为Baker的财团表示不愿将公司出售给另一方。

哈德逊湾将其自己出售给贝克财团的协议的价格为每股10.30加元。房地产服务公司CBREGroup Inc(纽约证券交易所代码:CBRE)和Cushman&Wakefield Plc的独立估值报告将哈德逊湾的房地产摊薄后估值为每股C8.75美元,这有助于贝克推动说服特别董事会达成更接近其报价的交易。

周五在多伦多,哈德逊湾的股票收盘上涨2.7%,至8.88加元。