贝恩资本与意大利IT服务公司Engineering达成交易:消息人士

帕米拉·巴巴利亚(Pamela Barbaglia)和斯蒂芬·尤克斯(Stephen Jewkes)

伦敦/米兰(路透社)-消息人士告诉路透社,贝恩资本(Bain Capital)即将完成收购IT服务提供商Engineering Ingegneria Informatica股份的交易,该交易将使美国投资者分享意大利最大技术公司之一的所有权。

四个不愿透露姓名的消息人士称,这笔交易对Engineering的估值超过15亿欧元(16.5亿美元),并且处于谈判的最后阶段。

如果成功的话,贝恩将与NB Renaissance Partners一起成为这家位于罗马的IT公司的最大投资者,后者是由纽约的Neuberger Berman支持的投资平台。

NB Renaissance与Apax Partners共同拥有88%的股份。

消息人士称,这对夫妇于2016年首次投资了Engineering,现在有望分道扬,, Apax将其股份出售给了贝恩。

其中一位消息人士称,创始人米歇尔·西纳里亚(Michele Cinaglia)仍拥有工程部12%的股份,并将继续投资。

NB Renaissance,贝恩和Apax拒绝置评。

消息人士称,Neuberger Berman正在为其第三只专注于意大利的收购基金筹集10亿欧元。

该基金被称为NB Renaissance Partners III,正在寻求在欧元区第三大经济体(包括工业和技术领域)进行交易。

Apax于今年早些时候开始了这笔交易,以利用该公司的积极表现和高增长率,此前该公司进行了一系列艰难的交易,包括最近收购了网络安全公司Cyber​​tech。

两位消息人士称,贝恩公司正在与NB Renaissance公司敲定治理条款,同时还将取消该交易的财务细节。

几位消息人士称,贝恩已经成为工程部门最有动力的竞标者,胜过欧洲私人股本公司Cinven,PAI和Intermediate Capital Group(ICG)的竞争对手的提议,后者最初对可能的投资表示了兴趣,但后来却放弃了。

PAI,Cinven和ICG拒绝置评。

两位消息人士称,Engineering成立于1980年,由保罗·潘多西(Paolo Pandozy)领导,其估值约为其2020年核心收入160至1.7亿欧元的10倍,最终最高价超过16亿欧元。

该公司在欧洲,美国和南美的65个地区拥有约11,000名员工。该公司报告称,去年调整后的核心收益增长了20%,达到1.472亿欧元,而收入增长了15%,达到11.8亿欧元。