建设国家种质资源库!神农科技大跌近4成后反弹,更有龙头获百亿私募重仓

新能源板块在多空激烈讨论中,阶段性熄火,二级市场开始寻找新的热点板块。这一背景下,电子、化工、计算机等板块开始反弹……

一同上涨的,还有近期获得政策层面支撑的农业股。

1月13日,国新办举行新闻发布会,农业农村部发展规划司司长曾衍德表示,要建设好国家农作物、畜禽和海洋渔业三大种质资源库,这是我们搞好种业创新的物质基础。

18日,上述细分行业全线走高。仅以最为典型的神农科技为例,公司年初至今在仅仅11个交易日的时间里一度下跌近37%,但是在18日企稳反弹,盘中最大涨幅超过9%,领涨种业板块。

神农科技领涨

在13日的发布会上,曾衍德表示,把种业作为“十四五”农业科技攻关和农业农村现代化的重点任务来抓,打赢种业“翻身仗”。

主要考虑抓三件事:重点是抓好种子资源库和种业基地建设;启动实施种源“卡脖子”攻关和新一轮畜禽遗传改良计划;抓好龙头企业和营商环境,遴选一批创新强、潜力大的育繁推一体化企业,使之尽快成为我国种业创新战略力量等。

然而,此后农业板块并未出现明显异动,神农科技13、14日仍然处于下跌走势。

究其原因,在于彼时二级市场热点仍然集中于金融和科技板块,以及15日再次集体大涨的新能源板块。

直至,18日原有的人气板块阶段性回落,二级市场重新寻找新的潜力板块,其中受到政策带动的种业股、渔业股开始反弹。

至18日午后,渔业板块的大湖股份涨停,中水渔业大涨超8%,年初连续下跌近4成的神农科技则反弹7.52%。

相较之下,畜禽板块涨幅相对落后,主要是受到猪价受行业景气度下降预期影响,该细分行业市值排名靠前的龙头公司未有过于明显的表现,仅有牧业、禽类公司整体走势相对较强。

13日的发布会上,曾衍德还指出,要抓好国家现代种业基地建设,目前我们已经形成了海南、甘肃、四川三大国家级基地。下一步,要继续提升基地建设水平,高质量打造国家南繁硅谷等种业基地,为农作物育种提供基础保障。

反观种业板块领涨的神农科技,则处于海南,公司也是农业产业化国家重点龙头企业,经营范围涵盖粮食、棉花、油料等农作物种子的选育、生产、销售。仅以2019年为例,该公司种子收入占比高达82.52%。

叠加公司近期因为转让子公司股权收到关注函的利空影响,股价走势大幅下跌的基础,神农科技成为了种业板块的领涨公司。

行业集中度待提升

上述细分行业,之所以会成为“十四五”农业领域的重点任务,是国内该行业与国外尚存十分明显的差距。

华安证券数据显示,世界种业TOP20 集团已形成“两超、四强、特色发展”新格局:第一梯队的是拜耳、科迪华,两者占据TOP20 总销售额近60%,两大集团在转基因作物与现代生物技术领域拥有绝对优势。

第二梯队,囊括先正达、巴斯夫、利马格兰和科沃施,这四家集团占据TOP20 总销售额26%;剩余14 家企业占比仅为14%,这些企业拥有特色的种子业务,如丹农和百绿的牧草、草坪草种子业务,坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务,泷井的花卉种子业务,隆平高科的水稻种子业务等。

国内市场,种业也呈现出分散的特点,前十强企业仅占国内市场15.8%的份额,除水稻领域的隆平高科外,尚未形成过于明显的龙头竞争格局。

正因为如此,农业农村部提出,遴选一批创新强、潜力大的育繁推一体化企业,支持产学研深度融合,促进技术、人才、资金等创新要素向企业集聚,使之尽快成为我国种业创新战略力量。

上述背景下,细分行业龙头有望受益,部分公司也已获得了机构资金的认同。

截至2020年9月末,高毅邻山1号远望基金持有隆平高科1800万股,位居十大流通股股东第6位。

同期,北大荒则有淡水泉旗下4只基金的持股,分列十大流通股股东的第6、7、9.、10位,合计持股数量超过2750万股。

只是,从整体持股数量来看,机构对种业股的配置力度仍然处于低位。

隆平高科,基金机构总持股4908万股,处于2019年三季度以来的低位,同时荃银高科当期基金机构持股也呈现减持状态。市值过百亿的种业龙头中,仅有登海种业基金持股处于上升状态。

由于第四季度持仓尚未披露,机构资金是否进入不得而知,但是种业股去年12月曾出现阶段性集体上涨,如丰乐种业仅12月下旬便上涨超过51%,这是否又出自机构之手?

至于,前述“打赢种业翻身仗”及打造种业创新战略力量,则是一种长期愿景和政策铺垫,而这显然需要时间……

(作者:董鹏 编辑:朱益民)